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2020年国内光伏前景展望

光伏系统工程  来源:  作者:贺朝晖  2019/12/9 14:23:08  我要投稿  

北极星太阳能光伏网讯:每周一谈:2020年国内光伏前景展望

1.1 竞价政策下发过晚影响全年装机

2019年下半年,国内光伏装机受竞价政策出台延后影响出现下滑。2019年1-10月光伏新增装机量累计达17.1GW,同比下降53.05%,出现断崖式下跌。预计2019年全年光伏装机25GW,远不及行业预期的40GW新增装机容量,主要原因可归纳为以下五点:

(来源:微信公众号“新能源深度研究”ID:Future_NewEnergy)

  • 政策:相关政策下发时间较晚。电价、竞价、规模等相关政策下发时间较晚,政策出台之前行业政策不明确,开发商对项目投资回报率持怀疑态度,导致市场启动延迟,有效施工时间较短。

  • 资金:补贴缺口扩大导致民企资金紧张。补贴缺口持续扩大,金融机构收紧对民企的信贷融资,民企现金流受限,电站投资持有主动性下降。

  • 时间:竞价项目申报时间短,出现“僵尸”项目。竞价项目申报时间仅一个月,政策出台后开发商进行审批、购置设备等流程需要耗费时间,部分申报项目的消纳或土地等问题尚未实质落实,导致出现“僵尸”项目。

  • 土地:土地批复存在问题。土地面临生态红线、土地整理、负面清单等问题,部分地方政府未能兑现土地承诺。

  • 消纳:恰逢风电抢装热潮。2019-2020年是风电的抢装期,央企国企优先建设利润较高的风电项目,光伏项目被动顺延。

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目前2020年光伏政策框架基本确定,总基调与操作办法与2019年相近,首先安排平价项目,然后安排竞价项目,分布式光伏同集中式光伏一同竞价。在补贴的具体分配上,将继续实行“以收定支”的原则,补贴优先发放给户用光伏,剩余金额安排给竞价项目。由于2020年指导性政策基调已定,征求意见稿有望于近期印发,政策节奏显著提前,行业发展路径相对明晰,项目装机进度将有所提前,光伏市场将迎来拨云见日的平稳上行期。

政策转折短期内将刺激行业发展,倒逼市场寻找降本方案。需求侧由于2019年核准的竞价、平价项目大部分未能年内并网,预计将有至少12GW移至2020年6月30日前并网,叠加2020年竞价和平价项目(已确定9GW),2020年光伏市场将同比显著增长。供给侧四大环节正在进行产能扩张,应对光伏抢装潮的来临。

1.2 预计2020年装机量大幅回升

光伏市场未来预计有良好的上升态势,但伴随着一定不确定性。由于光伏发电技术降本空间大、技术进步快,光伏未来成为成本最低的发电方式之一具有确定性,因此上升态势良好。

2019年政策延期为光伏市场装机量带来的下滑幅度,在未来一段时间内存在一定的延期效应,同时电网对可再生能源接入的态度、部分省份存在消纳空间已被提前透支的情况、以及光伏与风电消纳竞争等方面,亦为实际装机预期带来不确定性。

从近期市场装机需求情况来看,2020年市场规模主要由以下四部分组成:

  • 2019年部分未完成的竞价及平价项目:预计12.5GW,包括竞价项目4GW(2019年竞价核准22.8GW,预计30%不能落地,2019年预计并网12GW)、平价项目3GW、领跑者1.5GW、特高压4GW。

  • 2020年新增竞价及平价项目:预计28GW,包括竞价项目15GW,第一批平价项目中计划2020年并网项目9GW,以及2020年第二批工商业分布式平价项目3~5GW。

  • 自发自用分布式及户用光伏项目:参照2019年规模,预计3~4GW。

  • 领跑者奖励项目、国家示范项目等:包括特高压配套基地项目等。

综合以上项目规划的规模,以及可能存在的市场风险情况,预计2020年光伏市场装机量处于40~50GW的区间内。到十四五末,即2025年,乐观估计我国光伏年新增装机量达80GW,悲观估计65GW。

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